Salesforce Standard PDF Features

세일즈포스에 있는 PDF만들기 

 

설정 >> 홈 >> 기능설정 >> 판매 >> 견적서 >> 대기열 템플릿 에서 Standard 기능을 활용 할 수 있다

 

 

pdf test 는 visualfoece+aura Test를 위해 만든 custom 입니다 ..

 

 

 

 

 

*대기열 템플릿

대기열 템플릿을 이용해서 해당하는 PDF의 구조나 원하는 field 값들을 변경해서 원하는 견적서 PDF를 만들 수 있다. 

또한 여러가지 템플릿을 만들어서 RecordType 별 또는 사업부별로 구분해서 원하는 foam을 얻을수 있다.

 

*PDF만들기 버튼

pdf 만들기 버튼을 누르면 여러 템플릿을 선택 가능.

이후에는 해당하는 pdf를 미리보기를 통해서 견적 foam을 볼수 있다.

우상단에 버튼을 보면 해당 pdf 를 다운로드 하거나 프린터를 할수도 있고 ,, 아래에 있는 버튼을 통해서 

현재 견적에 대해서 저장을 통해 rev 같이 활용 할 수도 있다.

 

 

프로젝트 진행중에 견적에 대한 PDF만들기의 Task 가 있어서 ,, 기존에 사용하던 Visualforce + Aura 를 이용해서

pdf를 만들고 있던 와중에 확인 해보니 ,, 스탠다드에 다 있는 기능들이라 ,, 굳이 만들지 않고 진행하기로 했다.