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Salesforce Standard PDF Features
세일즈포스에 있는 PDF만들기 설정 >> 홈 >> 기능설정 >> 판매 >> 견적서 >> 대기열 템플릿 에서 Standard 기능을 활용 할 수 있다 *대기열 템플릿 대기열 템플릿을 이용해서 해당하는 PDF의 구조나 원하는 field 값들을 변경해서 원하는 견적서 PDF를 만들 수 있다. 또한 여러가지 템플릿을 만들어서 RecordType 별 또는 사업부별로 구분해서 원하는 foam을 얻을수 있다. *PDF만들기 버튼 pdf 만들기 버튼을 누르면 여러 템플릿을 선택 가능. 이후에는 해당하는 pdf를 미리보기를 통해서 견적 foam을 볼수 있다. 우상단에 버튼을 보면 해당 pdf 를 다운로드 하거나 프린터를 할수도 있고 ,, 아래에 있는 버튼을 통해서 현재 견적에 대해서 저장을 통해 rev 같이 활용 할 수..
Saelsforcee
2023. 10. 24. 08:25